Patrimonio

Patrimonio personal.
Mejores 

Una plataforma patrimonial digital permite a los clientes ofrecer inversiones, asesoría y gestión de carteras a escala.

Descripción del producto

Avante impulsa la gestión patrimonial moderna: alta de clientes, asesoría, carteras, órdenes e informes en una sola plataforma.

Una plataforma patrimonial digital para inversiones, asesoría y gestión de carteras. Ofrezca asesoría robótica y humana, reequilibre carteras modelo automáticamente e informe en vivo.

  • Gestión de carterasModelos y reequilibrio
  • Gestión de órdenesÓrdenes multiactivo
  • Idoneidad y perfiladoPerfiles de riesgo del inversor
  • Informes de rendimientoRendimientos y estados de cuenta
  • Asesoría robótica y humanaAutomatizada y dirigida por asesores
  • Planificación por objetivosInvierta para los objetivos de la vida
Otra vista del mismo producto
Canales y experiencia:4 canales
Motor patrimonial:4 módulos
Datos, informes e integración:8 servicios
Seguridad y gobernanza:6 controles
Integraciones patrimoniales:9 conexiones
Capa 1 · 4 canales

Canales y experiencia

  • App del inversorInversión autodirigida
  • Estación de trabajo del asesorAsesoría y propuestas
  • RoboasesoríaCarteras automatizadas
  • API para sociosInversión integrada
Capa 3 · 8 servicios

Datos, informes e integración

  • API abiertasREST y eventos
  • Sincronización con el libro mayorAsientos en tiempo real
  • Data lake y analíticaPlataforma de datos unificada
  • PanelesKPI e información
  • Alertas y notificacionesOmnicanal
  • Pistas de auditoríaRegistros inmutables
  • Informes regulatoriosListo para el banco central
  • Host-to-HostIntegración con sistemas heredados
Capa 2 · 4 módulos

Motor patrimonial

  • Gestión de carterasModelos y reequilibrio
  • Gestión de órdenesÓrdenes multiactivo
  • Idoneidad y perfiladoPerfiles de riesgo del inversor
  • Informes de rendimientoRendimientos y estados de cuenta
En todas las capas · 6 controles

Seguridad y gobernanza

  • Control de accesoBasado en roles y SSO
  • Maker-CheckerDoble autorización
  • CifradoEn reposo y en tránsito
  • Controles de cumplimientoControles AML y KYC
  • ObservabilidadMonitoreo y SLA
  • Despliegue flexibleEn la nube o en sus instalaciones
Integraciones · 9 conexiones

Integraciones patrimoniales

Core Banking Feeds de datos de mercado Custodios Corredores y bolsas Plataformas de fondos Verificación de identidad y KYC Riesgo y cumplimiento CRM Almacén de datos

Propuesta de valor de Avante

Elija su institución para ver los casos de uso que más le importan.

Asesoría de banca privada

Herramientas para asesores de clientes de alto patrimonio.

Valor para usted
  • Propuestas preparadas en minutos
  • Más clientes por asesor
Hasta0

Inversión digital para clientes de patrimonio medio-alto

Inversión dentro de la app de banca móvil.

Valor para usted
  • Nuevos ingresos por inversiones
  • Relaciones más profundas con los clientes
Hasta0

Reequilibrio de carteras a escala

Reequilibre miles de carteras a la vez.

Valor para usted
  • Carteras mantenidas en su objetivo
  • Menos trabajo manual de negociación
Hasta0

Planes de inversión para socios

Planes de inversión sencillos para los socios.

Valor para usted
  • Nuevas formas de que los socios hagan crecer su ahorro
  • Ingresos por comisiones para la cooperativa de crédito
Hasta0

Planificación por objetivos

Ahorre e invierta para los objetivos de la vida.

Valor para usted
  • Los socios se mantienen en el camino
  • Relaciones más duraderas
Hasta0

Inversión con pocos asesores

Carteras modelo sin un gran equipo de asesoría.

Valor para usted
  • Carteras profesionales a bajo costo
  • Asesoría coherente
Hasta0

Microinversión y redondeos

Invierta el cambio sobrante automáticamente.

Valor para usted
  • Nuevos inversores a partir de montos pequeños
  • Interacción diaria con la app
Hasta0

Acciones y fondos fraccionados

Compre pequeñas porciones de acciones y fondos.

Valor para usted
  • Inversión para todos los presupuestos
  • Mayores volúmenes de operaciones
Hasta0

Carteras de roboasesor

Carteras automatizadas ajustadas al riesgo.

Valor para usted
  • Asesoría a escala para todos
  • Bajo costo de servicio
Hasta0

Ahorro vinculado a inversiones

Planes de ahorro con rendimientos ligados al mercado.

Valor para usted
  • Nuevo financiamiento para la NBFC
  • Clientes más leales
Hasta0

Préstamos con garantía de valores

Otorgue préstamos contra carteras de inversión.

Valor para usted
  • Liquidez sin vender las inversiones
  • Ingresos por préstamos garantizados
Hasta0

Plataforma para distribuidores y agentes

Herramientas para distribuidores de inversiones.

Valor para usted
  • Mayor alcance de distribución
  • Comisiones registradas automáticamente
Hasta0

API de patrimonio como servicio

Añada inversión a cualquier app.

Valor para usted
  • Inversión en marcha en semanas
  • Custodia a cargo de socios regulados
Hasta0

Alta digital e idoneidad

Perfile a los inversores de forma digital.

Valor para usted
  • Incorporación conforme a la norma en minutos
  • Productos mejor ajustados
Hasta0

Inversión temática

Temas y carteras que encantan a los inversores.

Valor para usted
  • Mayor interacción
  • Nuevos ingresos por comisiones
Hasta0

Planes de inversión para empleados

Planes de acciones y de ahorro para el personal.

Valor para usted
  • Empleados comprometidos y leales
  • Planes que se ejecutan automáticamente
Hasta0

Recompensas convertidas en inversiones

Convierta las recompensas de los clientes en inversiones.

Valor para usted
  • Una propuesta de fidelización destacada
  • Relaciones más largas con los clientes
Hasta0

Inversión de excedentes de efectivo

Invierta los excedentes de efectivo de la empresa.

Valor para usted
  • Mejores rendimientos del efectivo ocioso
  • Visión clara de las inversiones
Hasta0

Planes de seguros vinculados a unidades de inversión

Seguros con carteras de inversión.

Valor para usted
  • Carteras gestionadas automáticamente
  • Estados de cuenta claros para los asegurados
Hasta0

Planes de pensiones y jubilación

Ahorro para la jubilación a largo plazo.

Valor para usted
  • Objetivos de jubilación bajo seguimiento
  • Activos estables y a largo plazo
Hasta0

Herramientas de asesoría para agentes

Propuestas de inversión para agentes de seguros.

Valor para usted
  • Propuestas más convincentes
  • Ventas de pólizas más rápidas
Hasta0

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